nsuite le fond musical n’est autre qu’Haley qui enregistre sa nouvelle chanson, en même temps on retrouve Brooke et Julian sur une plage en train de s’embrasser puis Quinn, la sœur d’Haley en train de photographier une enfant… De retour au studio avec Haley pour un bref passage, on s’envole sur un terrain de basket avec Nathan qui s’entraine seul puis direction la chambre de Jamie où ce dernier accroche une photo de Nathan des Bobcasts.
Lucas et Nathan, deux demi-frères que tout sépare, se retrouvent rivaux non seulement sur le terrain de leur équipe de basket mais aussi dans le coeur d'une fille.
L'épisode s'ouvre sur Haley qui regarde l'écographie du bébé de Renée. Elle est pensive et regarde aussi des photos de Nathan et Renée.
L'épisode s'ouvre sur Nathan et Clay. Clay lui fait remarquer qu'il ne devrait pas manquer ses entraînements. Nathan se demande à quoi bon. Il n'a toujours pas signé son contrat. Clay tente de le rassurer. Il faut qu'il se concentre sur son jeu et pas sur Renée qui ne s'est pas encore manifestée.
Julian parle à Brooke, qui est sur l'ordinateur, du script d'Alex mais elle ne lui répond pas. Il revient donc sur ses pas et vient lui dire bonjour. Il lui dit qu'elle fait plus jeune et plus sexy chaque jour. Et puis il l'embrasse. Elle lui fait part de sa méfiance vis à vis d'Alex. Mais il la rassure et lui dit que c'est l'histoire et non l'auteur qui l'interesse. Elle lui rétorque qu'elle espère qu'ils ne raconteront pas d'histoires à leurs enfants (Alex et Julian). Il lui dit tendrement que les seules histoires qu'il racontera sera à leurs enfants à eux (Brooke et Julian). C'est une bonne réponse. Ils s'embrassent de nouveau et elle lui rend son script caché sous l'ordinateur.
L'épisode commence avec Nathan, nu entouré d'une serviette de bain, assis à coté d'une jeune femme en sous-vêtements, sur un lit. On s'aperçoit que c'est pour une publicité. Le réalisateur vient et dit que c'est fini, Nathan lui dit qu'il n'ont rien filmé et le réalisateur lui demande d'appeler son agent.
Cet épisode commence avec Dan et Rachel à leur émission. Il y a du monde. Rachel lui fait remarquer que les gens sont excités sans qu'elle ait eu à les payer cette fois. Dan dit que ce sera une grande émission. Rachel lui fait remarquer que Nathan ne lui pardonnera jamais, quoiqu'il fasse. Dan lui répond que tout ce qu'il a, c'est la vérité. Il veut donc la rétablir.
Lors d'une balade en fôret, Micro dit à Julian qu'il fasse attention de ne pas briser le coeur de Brooke car il connait Brooke et sait qu'elle a chaque fois, dû mal à se remettre d'une déception amoureuse. Nathan, pendant ce temps, demande à Jamie, si il a eu peur ces derniers moi à cause de l'affaire Renée. Il répond que non, il savait que Grand-Père Dan allait encore les sauver.
Brooke réveille Julian endormi sur le canapé avec son script. Elle lui reproche de l'avoir encore laissée dormir seule. Il lui dit qu'il l'aime et la remercie d'être aussi compréhensive. Il pense finir le script le jour même. On offre un contrat de deux ans à Nathan. Clay veut marchander et demande quatre ans. Il espere en avoir trois. Nathan est inquiet mais lui fait confiance.
Dans l'épisode précédent, on apprend que les Bobcats ont engagé un autre joueur que Nathan. Haley demande à Nathan ce que cela signifie pour eux. Il lui dit qu'il a perdu son travail et qu'il va voir Clay. Elle lui demande s'il pourra faire quelque chose pour arranger ça. Il lui répond que non mais qu'il a besoin de le voir en face.
Pour débuter cet épisode, nous voyons Clay s'habiller élégamment. Surprise, il porte un costume ! Il dit à Quinn qu'il ne veut pas se faire noyer à nouveau. C'est une référence à l'épisode précédent quand Dan l'a presque noyé et lui a conseillé de porter un costume. Il lui parle d'un jeune qui a signé récemment avec lui mais que son agence ne connait pas. Il veut redevenir un agent et va essayer de trouver des clients par lui même. Il veut aller voir ce garçon. Quinn lui dit qu'elle est fière de lui.
Clay est devant un feu. Il jette son portable dans l'eau. Nous sommes aussitôt renvoyés au portable d'Alex. Elle est toujours en train de se vider de son sang dans la baignoire. Dan est au lycée de Tree Hill. Il a l'air plongé dans ses pensées. Rachel le rejoint et lui dit que ca va être une bonne émission.
A COB, Calliope amène le café de Victoria, il n'est pas assez bien, de plus, la nouvelle assistante oublie de répondre au téléphone, sa patronne est obligée de lui rappeler de répondre. La personne au bout du fil demande Milliecent, mais elle n'est plus de la société. Cette dernière passe devant la cours pour sa conduite en état d'ivresse. En plus, elle a été renvoyée récemment, et n'a donc plus de job. Victoria se lève et déclare au juge qu'elle en a toujours un.
Haley est dans sa cuisine en train de préparer le petit-déjeuner assez bruyamment. Par exemple, elle fait tomber ses casseroles sur le sol. Nathan arrive et lui dit qu'elle a surement réussi à réveiller Taylor et David ainsi que tout le voisinage. Haley dit que sortir avec David est la pire chose qu'est jamais faîte Taylor. D'ailleurs celle-ci arrive et la discussion entre les deux soeurs est assez houleuse. Haley demande à Taylor d'au moins s'habiller un peu plus. Jamie arrive en courant et Nathan en profite pour filer avec lui.
Brooke regarde quelqu'un repeindre la porte exterieure de la chambre de Lucas. Elle trouve que la fille derrière la porte marron, ça n'a pas la même classe que la fille derrière la porte rouge. Elle montre les tenues à Julian et lui demande s'il compte venir au gala de charité organisé par Haley et Quinn le soir même au lycée de Tree Hill. Quand il lui dit qu'il a des choses à faire car ils tournent les premières scènes le lendemain, elle semble déçue. Alex les observe discrètement.
Taylor est toujours chez Haley. Elle annonce à Quinn que David l'a quittée. C'est une première pour elle. Haley arrive suivie de Jamie puis de Nathan. Haley se plaint qu'il ne reste plus rien. Nathan emmène Jamie prendre le petit-déjeuner ailleurs. Millicent travaille tellement que Victoria se demande si elle n'a pas replongé. Elle lui assure que non. Victoria lui dit de lui en parler si cela venait à devenir trop dur.
Haley, Nathan, Quinn, Clay et Lydia, leur mère prenent leur petit-déjeuner. Personne ne parle et tout le monde la fixe. Elle est contente quand Jamie arrive et veut lui montrer quelque chose. Elle remercie tout le monde pour ce repas et leur dit que c'est de moments comme ça dont elle veut se souvenir. C'est ironique bien entendu. Atteinte d'un cancer du pancréas, elle se sait condamnée et voudrait passer de bons moments avec sa famille avant de mourir.
Tout le monde est en effervescence sur le tournage du film quand commence l'épisode. Paul et Alex sont devant la caravane de Josh qui ne veut pas sortir. Julian arrive fatigué avec une heure de retard et le fait sortir. Sa tenue est ridicule. Julian se tourne vers Brooke qui dit qu'elle a dû faire une terrible erreur. Julian ne comprend rien et Alex est morte de rire.
C’est le matin, Julian a la surprise agréable de se réveiller avec un petit déjeuner concocté par Brooke. C’est le dernier jour de tournage du film ce qui explique le geste de la jeune fille. Julian est content que le film soit fini en temps et en heure et sans dépassement de budget. Brooke doit filer récupérer les costumes mais rappelle à son petit ami qu’elle a besoin de lui pour l’ouverture de la galerie de Quinn. Brooke aime bien l’appeler son petit ami, Julian lui avoue qu’il est content qu’ils soient de nouveau ensemble.
Josh vient supplier Alex de ne dire à personne ce qu'elle a vu. Elle est trop remontée contre lui à cause de la vidéo de leurs ébats et s'empresse d'aller le raconter à Julian et son père. Ils ne la prennent pas au sérieux. Paul en profite pour lui dire qu'il n'y aura pas de fête de fin de tournage à cause de l'argent dépensé pour que la vidéo ne sorte pas.
Haley est au téléphone. Elle dit que ça sonne faux que des choses bien arrivent aux gens bien, qu'il y ait de la magie dans le monde. Il y a trop de gens qui souffrent et de prières sans réponses. Elle dit que ça ne va pas et qu'on ne peut revenir en arrière. Aujourd'hui, il n'y a pas de magie dans le monde.
La bande arrive dans ce somptueux chalet et après l’émerveillement, la bagarre commence pour les chambres, seul Brooke et Julian reste dans le salon avant que Brooke, interrogatrice lui demande s’il a bien fermé la plus grande chambre et Julian lui montre alors la clé, le regard amusé.